Hoppa till innehållet
(Tillägg: två sista styckena)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stille har beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 425 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Emissionen, riktad till institutionella investerare, omfattar totalt 3.971.963 nya aktier till en teckningskurs om 107 kronor per aktie, villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 29 december.
Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2 procent i förhållande till tisdagens stängningskurs på First North. Deltagande investerare inkluderar befintliga aktieägare Linc, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, Shapeq, Aktia Fund Management Company, Healthinvest Partners, Ramhill, Schroders och Odin Fonder såväl som nya investerare bestående av Impilo och fonder som förvaltas av Berenberg AM, varav Impilo har lämnat ett teckningsåtagande under förutsättning av uppfyllandet av vissa villkor.
Nettolikviden från den riktade emissionen avses användas för att finansiera förvärvet av Fehling Instruments och Fehling Verwaltungs.
Stille meddelade tidigare på tisdagskvällen att det ingått ett avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Fehling Instruments och Fehling Verwaltungs för en köpeskilling om cirka 410 miljoner kronor på en kassa- och skuldfri basis.
Fehling redovisade år 2022 en försäljning om 15,8 miljoner euro och justerad ebitda om cirka 4,8 miljoner euro. Förvärvet av Fehling förväntas slutföras i slutet januari 2024, förutsatt att alla villkor har uppfyllts.