Hoppa till innehållet
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
Heba Fastighets AB (publ) ("Heba" eller "Bolaget") offentliggör resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Hebas utstående seniora icke-säkerställda obligationer specificerade nedan ("Obligationerna") där Heba Fastighets erbjudit sig att förvärva samtliga Obligationer mot ett kontant vederlag i enlighet med villkoren i återköpsdokumentet daterat 6 november 2023 ("Återköpsdokumentet").
Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CET den 10 november 2023. Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om 598 miljoner kronor. Heba meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och godkänner samtliga återköpsinstruktioner av Obligationerna för köp beskrivna nedan.
|Beskrivning av |ISIN |Nominellt belopp|Köpeskillning|
|Obligationerna | |förvärvat och | |
| | |accepterat | |
+-----------------+------------+----------------+-------------+
|Sr Unsecured FRN |SE0013882859|SEK 390,000,000 |99.880% |
|med förfall mars | | | |
|2024 | | | |
+-----------------+------------+----------------+-------------+
|Sr Unsecured FRN |SE0013360773|SEK 208,000,000 |100.075% |
|med förfall april| | | |
|2024 | | | |
+-----------------+------------+----------------+-------------+Upplupen och icke betald ränta för Obligationerna kommer att erläggas av Bolaget i enlighet med Återköpsdokumentet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas 15 november 2023.
Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras hos Nordea Bank Abp. Samtliga ägare av Obligationerna bör koordinera med respektive bankrepresentativ omgående. Obligationerna vilka godkänns och förvärvas av Bolaget i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att kancelleras i enlighet med villkoren för Obligationerna.
Dealer Manager
Nordea Bank Abp: +45 6136 0379,
NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 14.00 CET.